Funil de oportunidades
Veja cada oportunidade por etapa, responsável e próximo passo.
Contato4Qualificação3Proposta3Negociação2
CRM integrado ao ERP
Saiba quem precisa de atenção e qual é o próximo passo.
Organize contatos, oportunidades, follow-ups e responsáveis para que nenhum relacionamento dependa apenas da memória do vendedor.
Tela ilustrativa
CRM · OportunidadeOportunidade #2184
ClienteIndústria Alfa
Proposta enviadaValor potencialR$ 84.500ResponsávelMarianaÚltimo contatoHoje · 10:42Próxima atividadeRetorno · 28/09
Precisam de retorno3 oportunidades hoje
CarteiraMariana · 5 abertas
Etapa atualProposta enviada
Representação ilustrativa. Nenhum dado real é exibido.Relacionamento que vira ação
O CRM mostra o contexto e o próximo movimento.
Histórico, oportunidade, responsável e atividade ficam próximos para orientar a atenção comercial e preparar a venda.
Histórico do cliente
Consulte contatos e interações antes de falar com o cliente.
Hoje · 10:42Proposta apresentadaOntem · 16:20Reunião de diagnóstico24/09 · 09:15Primeiro contato
Contatos e listas
Organize pessoas, empresas e origens de oportunidade.
MAMariana AlvesRCRafael Costa+8Outros contatos
Follow-ups e atividades
Registre retornos, lembretes e tarefas de acompanhamento.
Retorno comercialHoje · 14:30Enviar apresentaçãoConcluída
Oportunidades
Acompanhe potencial, situação e avanço comercial.
Valor potencialR$ 84.500Proposta enviada
Carteira por responsável
Distribua o acompanhamento e enxergue quem cuida de cada conta.
MS
ResponsávelMariana Souza5 oportunidades ativas
Workflows
Padronize etapas internas do atendimento e do relacionamento.
ContatoRetornoProposta
Dashboards e relatórios
Analise oportunidades e contatos por período, situação e vendedor.
Contatos no mês46Em proposta4Por vendedor3 carteiras
Do contato à venda
Cada interação prepara o próximo passo comercial.
Passe pelas etapas para ver como histórico e atividade acompanham a oportunidade até sua conversão.
EntraCliente, origem e histórico
O sistema controlaRegistro da interação
Segue para a próxima etapaRelacionamento atualizado
Veja o produto
Veja o funil sem perder o detalhe da oportunidade.
O pipeline mostra onde cada negócio está; o painel lateral explica quem cuida, o último contato e o próximo retorno.
1Carteira visívelAs oportunidades aparecem por etapa.
2Valor potencialO pipeline mostra o volume em aberto.
3Responsável definidoCada oportunidade tem acompanhamento.
4Próximo passoAtividade e data orientam o retorno.
Onde o CRM muda a rotina
Problemas que pedem contexto e acompanhamento.
Um cliente está sem retorno
O próximo follow-up fica ligado à oportunidade e ao responsável.
A proposta parou no funil
Etapa, última interação e próxima atividade ajudam a localizar a pendência.
O vendedor precisa do último contato
O histórico reúne as interações antes de uma nova conversa.
Há oportunidade sem próxima atividade
O acompanhamento evidencia negócios que precisam de um novo passo.
Preciso analisar a carteira por vendedor
Relatórios por responsável e situação ajudam a organizar a atenção comercial.
A oportunidade virou venda
O relacionamento registrado segue com contexto para o módulo Comercial.
ERP integrado
Relacionamento, workflow e venda no mesmo caminho.
O CRM registra o que acontece antes do pedido e entrega o histórico a quem vende.
Fluxo integradoDo relacionamento à venda
RelacionamentoCRMPróximo passo visível
Conversão em vendaComercialA oportunidade convertida chega à negociação com histórico.
WorkflowProcessosWorkflows apoiam as etapas internas do atendimento.
Perguntas frequentes
Sobre o CRM
O que o CRM do Infoline registra?
O histórico das interações com cada cliente, os contatos realizados, o funil de oportunidades e os follow-ups, com lembretes e tarefas de acompanhamento.
O CRM é integrado ao comercial?
Sim. O módulo foi pensado para conectar o relacionamento ao comercial, dentro do mesmo ERP.
Existem relatórios e dashboards de relacionamento?
Sim. Há dashboard de oportunidades, relatório de contatos por mês, quantidade de contatos por situação e por vendedor, e mapeamento de clientes.